財經新聞網消息:
市場回顧
一級市場上,中國國際金融(國際)有限公司、杭州商城投資集團參與美元債定價。
二級市場方面,中資美元債整體先漲后跌,全天氣氛好轉。 國企板塊上午收窄2-3個基點,下午回吐漲幅; 科技板塊,BAT收窄1-3個基點,高貝塔股收窄3-5個基點; AMC板塊,華融上漲0.5-1.5點; 受買盤支撐,整體趨穩; 城市投資板塊相對平靜; 房地產板塊方面,在政策支持影響下,整體情緒回暖,碧桂園、路勁、新城反彈1-2個百分點。
債券市場表現
新消息
? 中國國際金融(國際)有限公司發行3年期美元高級無抵押債券,發行價格為T3+90bps,規模5億美元,債券評級為-/BBB+/-。
?杭州商城建設投資集團發行期限364天美元高級無抵押債券,發行價格6.5%,發行收益率及票面利率5.90%,規模1.25億美元,債務評級為-/ -/BBB。
全球債券市場表現數據
圖1. 中資及亞洲美元債券指數走勢(基準=100)
圖2.中國房地產及城投板塊美元債指數走勢(基準=100)
圖3.美國國債利率走勢(%)
市場新聞摘要
中國奧園:7月11日,中國奧園公告稱,公司及顧問與集團融資工具幾位主要實益擁有人保持積極溝通,以達成各方同意的安排,全面解決集團融資工具問題,并于6月2023年12月30日,公司與債權人集團(持有公司發行的境外優先票據未償還本金總額約33.10%)就重組方案的主要商業條款達成一致。 與一批債權人就重組計劃的主要商業條款達成協議后,公司欣然宣布,公司擬與集團融資工具持有人簽訂重組支持協議以支持重組計劃的實施的條款。 截至本公告日期,債權人集團成員已正式簽署重組支持協議并受條款約束。 有鑒于此,公司認為重組方案能夠獲得持有本金75%以上的集團融資工具持有人半數以上并出席方案會議并對方案進行投票的支持。
萬達:據中國證券報報道,7月11日消息,大連萬達商業管理集團已將7月10日到期的“20大連萬達”15.75億元中期票據贖回資金全額匯至萬達集團。上海清算所。 除了這張7月到期的中期票據外,萬達商管還有近43億元2024年1月到期的債券需要支付。 萬達商管擬通過自有資金和再融資等方式償還公債。
海倫堡地產:據香港高等法院網站消息,海倫堡地產及其多家關聯公司近日收到公司清算申請。 案件編號為 HCCW 296/2023、HCCW 297/2023 和 HCCW 298/2023。 在亞洲,聽證會定于 2023 年 9 月 13 日上午 10:00 舉行。
? 新湖中寶:7月10日,新湖中寶股份有限公司發布2023年第一期中期票據發行文件。招股說明書顯示,本期債券基本發行金額為0億元,發行金額上限為7億元,發行期限為3年。 擔保:中債增信投資有限公司為本期中期票據提供無條件、不可撤銷的連帶責任擔保。
? 融創地產:融創地產集團有限公司新增一條股權凍結信息。 被執行股權的公司為深圳市融創地產集團有限公司,被凍結股權金額20億元。 凍結期為2023年7月5日至2026年7月4日,執行法院為佛山市三水區人民法院。
部門/個人債券的變化
AMC板塊中,華融上漲0.5-1.5點。
新債券發行
(中泰國際與財聯社聯合出品,數據來源為彭博社、債券交易平臺摘要、企業公告)
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